مستشارو الماليات والاستثمار

يقوم العاملون في هذه المهنة بوضع الخطط المالية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات وإدارة الأموال نيابة عنهم.
ويقوم العاملون في هذه المهنة بالمهام الآتية:
•	بناء والحفاظ على مجموعة العملاء.
•	إجراء مقابلات مع العملاء لتحديد الوضع المالي والأهداف وتحمل المخاطر وغيرها من المعلومات اللازمة لتطوير الخطط المالية واستراتيجيات الاستثمار.
•	ترتيب إجراءات شراء وبيع الأسهم والسندات للعملاء.
•	رصد أداء الاستثمارات ومراجعة وتنقيح خطط الاستثمار بناء على تغيرات السوق.
•	ترتيب التغطية التأمينية للعملاء.

يقوم العاملون في هذه المهنة بوضع الخطط المالية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات وإدارة الأموال نيابة عنهم.
ويقوم العاملون في هذه المهنة بالمهام الآتية:
•	بناء والحفاظ على مجموعة العملاء.
•	إجراء مقابلات مع العملاء لتحديد الوضع المالي والأهداف وتحمل المخاطر وغيرها من المعلومات اللازمة لتطوير الخطط المالية واستراتيجيات الاستثمار.
•	ترتيب إجراءات شراء وبيع الأسهم والسندات للعملاء.
•	رصد أداء الاستثمارات ومراجعة وتنقيح خطط الاستثمار بناء على تغيرات السوق.
•	ترتيب التغطية التأمينية للعملاء.